<h2>ปี 2567 นี้สถานการณ์หนี้เสียยังต้องต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด “ชโย กรุ๊ป” เผยแบงก์จ่อขายหนี้เสียขั้นต่ำ 3.5 แสนล้านบาทในปีนี้ มองสินเชื่อเช่าซื้อยังเสี่ยงสูงสุด แต่ยังเตรียมวงเงินซื้อหนี้ 1,000 ล้านบาท ล่าสุดเตรียมใช้ AI วิเคราะห์ความเสี่ยง ผ่านการทำ MOU ร่วมกับพันธมิตร YGG-ZIGA</h2> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชโย กรุ๊ป (CHAYO) เปิดเผยว่า สถานการณ์หนี้เสียของไทยในปี 2567 แม้ปัจจัยด้านการท่องเที่ยวจะเป็นแรงส่งได้บางส่วน แต่ภาวะตลาดโดยรวมมองว่ายังเหนื่อยอยู่ ขณะเดียวกันคนยังต้องการสินเชื่อเยอะขึ้น จึงคาดว่าหนี้เสียรายย่อยอาจจะยังสูงขึ้นในปีนี้&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ทั้งนี้ ในปี 2566 มีหนี้เสียเสนอขายเข้ามาที่ CHAYO มูลค่ารวมกว่า 400,000 ล้านบาท โดยทางบริษัทฯ เข้าซื้อหนี้เสียมูลค่ารวมเกือบ 20,000 ล้านบาท โดยใช้เม็ดเงินราว 1,500 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่มีหลักประกัน ขณะที่ภาพรวมในปี 2567 นี้มองว่า หนี้เสียที่จะมีการเสนอขายมาขั้นต่ำที่ 350,000 ล้านบาท คาดว่าจะออกมาจำนวนมากในช่วงไตรมาส 3-4 ซึ่งทาง CHAYO ได้ตั้งวงเงินสำหรับซื้อหนี้มาบริหารที่ 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็นกลุ่มหนี้ที่มีหลักประกันที่ 700 ล้านบาท และหนี้ไม่มีหลักประกันอีก 300 ล้านบาท)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;การซื้อหนี้เสียมาบริหารนั้น ปกติแล้วเมื่อซื้อหนี้เสียมาจะประเมินอัตราการจัดเก็บได้ราว 30% และมักจะสามารถจัดเก็บหนี้ได้ภายในช่วง 2-3 ปี แต่จากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ไม่ดีนักส่งผลให้หนี้ไม่มีหลักประกันมักจะจัดเก็บหนี้ได้ภายใน 3-4 ปี แต่สำหรับหนี้มีหลักประกัน อัตราการจัดเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพจะอยู่ที่ราว 3-4 ปี&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหนี้เสียกลุ่มที่ค่อนข้างเสี่ยง คือ เช่าซื้อรถยนต์ เพราะมีหนี้เสียออกมาค่อนข้างเยอะ อีกทั้งปัจจุบันมีจำนวนรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นทำให้ปริมาณรถออกมาสู่ตลาดค่อนข้างมาก ส่งผลให้ราคาขายรถค่อนข้างตกลง ในระยะหลังจึงไม่เลือกซื้อหนี้เสียที่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อ เว้นแต่ซื้อมาในราคาต่ำเท่านัั้น&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ขณะที่ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (AMC) ของ CHAYO ณ สิ้นปี 2566 มีพอร์ตบริหารหนี้รวมทะลุ 100,000 ล้านบาท จากฐานลูกค้า Active ที่ราว 5-6 แสนราย ขณะเดียวกันยังได้ขยายธุรกิจสินเชื่อเพิ่มเติมอีก 3 ประเภท ได้แก่ นาโนไฟแนนซ์ พิโกไฟแนนซ์ และสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านบริษัทย่อยคือ บมจ.ชโย แคปปิตอล (CCAP) ที่เตรียมจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ทั้งนี้ CHAYO จะพัฒนาระบบวิเคราะห์สินเชื่อด้วย AI โดยมีจุดเริ่มต้นในการจะเริ่มพัฒนาระบบ และความร่วมมือด้านอื่นๆ ผ่านการทำข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU มีระยะเวลาผูกพันคู่สัญญา 3 ปีระหว่าง &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- CHAYO &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น หรือ ZIGA &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- บมจ. อิ๊กดราซิล กรุ๊ป หรือ YGG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;นายธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อิ๊กดราซิล กรุ๊ป (YGG) กล่าวว่า ทาง YGG จะนำองค์ความรู้มาต่อยอดในการพัฒนา Platform และ AI เนื่องจากเชี่ยวชาญ ทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ด้านเกม ภาพยนตร์แอนนิเมชั่น คอมพิวเตอร์กราฟิก รวมทั้งมีฐาน ข้อมูลลูกค้าจากเกม ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของ YGG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น (ZIGA) กล่าวว่า จากปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าที่เป็น B2C ประมาณ 50,000 ราย ซึ่งการมีพันธมิตรในครั้งนี้จะทำให้ฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเป็นหลักแสน เนื่องจากลูกค้าสามารถตัดสินใจใช้บริการของ ZIGA ได้ง่ายขึ้น โดยการเชื่อมโยงบริการสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน CHAYO คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ และในส่วนของกลุ่ม YGG ก็จะเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของ AI เพื่อต่อยอด Bitcoin ที่บริษัทมีอยู่ ดังนั้น ZIGA และ CHAYO จะสามารถขยายฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ส่วน YGG จะได้รับค่าธรรมเนียมจากการพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ&nbsp; Photo by <a href="https://unsplash.com/@andreasbruecker?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash">Andreas Brucker</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/aerial-photography-of-high-rise-buildings-under-cloudy-sky-g5Uh7nP60FA?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash">Unsplash</a> เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ :&nbsp;<a href="https://www.forbesthailand.com/finance-and-investment/news/updated-digital-wallet-23-apr-2024" alt="อัพเดต Digital wallet! ครม.มีมติเห็นชอบหลักการ ชูเงื่อนไขเดิม ใช้จ่ายเฉพาะในพื้นที่-ร้านค้าเบิกเงินสดไม่ได้ทันที">อัพเดต Digital wallet! ครม.มีมติเห็นชอบหลักการ ชูเงื่อนไขเดิม ใช้จ่ายเฉพาะในพื้นที่-ร้านค้าเบิกเงินสดไม่ได้ทันที</a>​​<a href="https://www.facebook.com/ForbesThailandMagazine/" alt="ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine">ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine</a>​

CHAYO ชี้ปี 67 แบงก์จ่อขายหนี้เสียขั้นต่ำ 3.5 แสนล้าน จ่อใช้ AI วิเคราะห์สินเชื่อผ่าน MOU พันธมิตร YGG-ZIGA

หลายคนอาจคุ้นหูกับชื่อของ SAM หรือ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) มาบ้าง ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่เป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หรือหนี้เสีย (NPL) ในระบบสถาบันการเงินของประเทศและสังคมไทยมาต่อเนื่องยาวนาน

แต่สิ่งที่น้อยคนนักจะรู้ คือที่มาและบทบาทของ SAM ซึ่งจะก้าวสู่ปีที่ 20 ในปี 2563 ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการบริหารจัดการหนี้เสีย แต่ยังมีบทบาทในเวทีนานาชาติด้วยการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง และการเป็นตัวแทนของประเทศไทยใน IPAF (International Public AMC Forum) ซึ่งเป็นองค์กร        ความร่วมมือระดับนานาชาติ ที่เกิดจากการรวมตัวของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ (Public AMC) จาก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ไทย เวียดนาม คาซัคสถาน และมาเลเซีย ภายใต้พันธกิจสำคัญ    คือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อให้สามารถรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค พร้อมทั้งสนับสนุนการเจริญเติบโต และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐและเอกชนจากนานาประเทศ และความพิเศษสุดในปีหน้าคือ ปี 2563 ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานและเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมผู้บริหารสูงสุดของสมาชิก IPAF รวมทั้งงานสัมมนาทางวิชาการซึ่งจะมีขึ้นช่วงเดือนกันยายน ซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นการสร้างความรู้จักและชื่อเสียงให้กับ SAM ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐในวงกว้างยิ่งขึ้น

ก่อนที่จะก้าวมาถึงบทบาทที่ยิ่งใหญ่ในเวทีบริหารสินทรัพย์ หรือ AMC ระดับนานาชาติ นิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการของ SAM พาย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นของ SAM ว่า หลังจากประเทศไทยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540 ส่งผลให้เกิดปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินเป็นจำนวนมาก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้จัดตั้งบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือที่รู้จักกันว่า SAM ในปี 2543 เพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศ และด้วยความเป็นมืออาชีพในการจัดการหนี้เสีย      และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในปี 2560 SAM จึงได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลางแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลผ่านโครงการคลินิกแก้หนี้

“หลักการทำงานของ SAM ไม่ต่างจากการรีไซเคิล คือการนำสินทรัพย์ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นของเสียหรือ    มีตำหนิกลับเข้าสู่กระบวนการ ซึ่งการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ SAM ไม่เพียงส่งผลดีต่อเจ้าหนี้เดิม      ที่ได้รับชำระหนี้ แต่ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของธนาคารพาณิชย์ ที่สำคัญที่สุดคือได้นำสินทรัพย์    เหล่านั้นกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจ SAM จึงถือเป็นหนึ่ง      ในฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง”

<figure><img class="wp-image-23868 size-full" src="https://forbesthailand.com/wp-content/uploads/2019/11/1-1.jpg" alt="" width="343" height="480" /><figcaption> นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ            บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.)</figcaption></figure>

นิยต เล่าเสริมว่า “ในยามที่เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะวิกฤตหรือขาลง SAM ก็พร้อมนำความรู้ประสบการณ์    และความเชี่ยวชาญที่มีเข้าไปซัพพอร์ตสถาบันการเงิน จนถึงกับมีผู้กล่าวว่า SAM เปรียบเหมือนถังดับเพลิง หากเกิดไฟไหม้ตรงไหน ก็เข้าไปช่วยดับไฟก่อนต่อเมื่อสถานการณ์คลี่คลายหรืออยู่ในสภาวะปกติเช่นในปัจจุบัน ณ จุดที่ประเทศไทยมีหนี้เสียในระดับใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว คือประมาณ 3% เท่านั้น หรือเรียกได้ว่าเรามีการบริหารจัดการหนี้เสียค่อนข้างดีมาก ถึงเวลานี้ SAM ก็พร้อมจะเปลี่ยนบทบาทมา  เป็นหนึ่งในผู้เล่นในตลาดซื้อขายสินทรัพย์ตามกลไกตลาด”

จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบวกกับความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันนี้ SAM ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาและได้นำความรู้ใหม่ๆ ทั้งจากไทยและต่างประเทศมาปรับใช้ในการบริหารองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ IPAF ที่ต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศสมาชิกที่มีบริบทต่างกัน นิยต ยังได้เปิดเผยถึงอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่พร้อมจะนำ SAM ไปสู่มิติใหม่    ของวงการที่คาดว่าจะเปิดตัวได้ในปลายปีหน้าเช่นกัน นั่นคือการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างครบวงจร ตลอดจนเพิ่มประสิทธิผลของแพลตฟอร์มอย่างรอบด้านทั้งความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ที่สำคัญจะนำไปสู่การขยายตลาดที่ไม่จำกัดอยู่แค่นักลงทุนในประเทศอีกต่อไป แต่สามารถก้าวสู่การเป็น Cross Border ได้ในที่สุด ซึ่งขณะนี้    มีให้เห็นแล้วในยุโรป เกาหลีใต้ และจีน

“ยกตัวอย่าง บริษัทบริหารสินทรัพย์ของจีนที่มีการนำสินทรัพย์ด้อยคุณภาพไปขายบน “เถาเป่า”          เว็บอีคอมเมิร์ซชื่อดังของจีนเพื่อเปิดตลาดใหม่ๆ ให้กลุ่มนักลงทุน หรือผู้ที่มองหาอสังหาริมทรัพย์สามารถเข้าไปซื้อหนี้เพื่อนำไปบริหารต่อได้ ซึ่งผมมองว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจ และน่าจะสามารถตอบโจทย์ดีมานด์  ที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งให้ความสนใจในการเข้ามาบริหารสินทรัพย์ในไทยอย่างต่อเนื่อง หลังจากหลายปีที่ผ่านมากฎหมายไทยที่มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะหากมีผู้เล่นเข้ามาในตลาดมากขึ้นจะยิ่งส่งผลดีต่อกลไกตลาดโดยรวม” นิยต เผยถึงแผนอนาคตอันใกล้ ก่อนทิ้งท้ายถึงมุมมอง  ที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจในปีหน้า และความท้าทายของ SAM อย่างน่าสนใจว่า

“ยังคงเป็นอีกปีที่มีความท้าทายสูง เนื่องจากความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้า ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในภาคการส่งออกและท่องเที่ยว อันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถ    ในการชำระหนี้ แต่ผมก็ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพและความแข็งแกร่งในการบริหารสินทรัพย์ของ SAM      และคาดว่าปีหน้าจะยังสามารถเข้าซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้ไม่ต่ำกว่าปีนี้ ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 15,000- 20,000 ล้านบาท”

“การได้นำสินทรัพย์เหล่านั้นกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจ SAM จึงถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง”

News

Forbes lists

World

Leaderboard

Commentaries

Forbes life

Events