กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผยธุรกิจบัตรเครดิต ปี 68 มีความท้าทายสูงทั้งจากเศรษฐกิจฟื้นช้ากว่าที่คาด และแนวโน้มหนี้เสียที่อาจเพิ่มขึ้น รวมถึงผลกระทบจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่อาจส่งผลต่อรายได้ แต่ทางบริษัทฯ ยังตั้งเป้าหมายปี 2568 จะเติบโตขึ้น โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรโต 6-9% หรือราว 2-3 เท่าของ GDP
นายอธิศ รุจิรวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ กล่าวว่า ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในไทยปี 2567 นี้ถือว่ามีความท้าทายสูงมาก ตั้งแต่ต้นปีมีการปรับขึ้นการชำระขั้นต่ำเป็น 8% (จาก 5%) ส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวม ขณะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นอย่างที่คาดหวัง ส่งผลให้ปีนี้การใช้จ่ายผ่านบัตรในภาพรวมของตลาดจะเติบโตเพียง 4% โดยยอดสินเชื่อคงค้างอาจติดลบ สะท้อนจากตัวเลขล่าสุดของธปท. ที่ติดลบราว 2% ขณะที่จำนวนบัญชียังหดตัวราว 1%
ทั้งนี้ ในส่วนของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ คาดว่าปี 2567 นี้จะทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะช่วง 10 เดือนแรกยังมีการเติบโตที่ดีจากฐานลูกค้าที่มีกว่า 4 ล้านราย โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
- ยอดบัญชีลูกค้าใหม่ 600,000 บัญชี เพิ่มขึ้น 7%YoY (10 เดือนแรกปี 67อยู่ที่ 496,000 บัญชี เติบโต 6%YoY)
- ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 393,000 ล้านบาท ขยายตัว 8%YoY (10 เดือนแรกปี 67 อยู่ที่ 317,000 ล้านบาท เติบโต 8%YoY)
- ยอดสินเชื่อใหม่ 96,000 ล้านบาท ขยายตัว 5%YoY (10 เดือนแรกปี 67อยู่ที่ 78,000 ล้านบาท เติบโต 4%YoY)
- ยอดสินเชื่อคงค้าง 150,000 ล้านบาท ขยายตัว 1%YoY (10 เดือนแรกปี 67 อยู่ที่ 139,000 ล้านบาท ลดลง 1%YoY)
“ทั้งนี้ คาดว่า ช่วงปลายปีนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรและสินเชื่อจะเติบโตได้ดีจากการท่องเที่ยว การจับจ่ายในช่วงเทศกาล รวมถึงการซื้อกองทุนและประกันภัย” อธิศกล่าว
ส่วนปี 2568 มองว่าตลาดบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล จะมีความท้าทายเพิ่มสูงขึ้นทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า และมาตรการจากภาครัฐที่จะช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยกลยุทธ์หลักในปีหน้าจะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการชำระเงินตอบโจทย์ลูกค้า โดยตั้งเป้าหมายยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ขยายตัว 6-9% ซึ่งคิดเป็น 2-3 เท่าของ GDP
ทั้งนี้ ปี 2568 กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะมีการปรับสิทธิประโยชน์ของบัตรแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น เช่น การขยายไปในสินค้าและบริการไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้จะมีการปรับโฉมใหม่บัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน (เริ่มต่อสัญญาใหม่กับบจ. กลุ่มเซ็นทรัลเพื่อให้บริการในปี 2568-2575) รวมถึงจะขยายความร่วมมือกับพันธมิตรต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มบริการใหม่ๆ ในกลุ่มพันธมิตรนอกเหนือจากสินเชื่อ
แม้ภาพรวมตลาดยังมีหนี้เสียที่ยังอยู่ในระดับสูง แต่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม โดยคาดว่าหนี้เสียจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2567 ที่มีหนี้เสียหรือ NPL บัตรเครดิตอยู่ที่ระดับ 1.3% และสินเชื่อส่วนบุคคล-สินเชื่อผ่อนชำระอยู่ที่ 2.5% ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำกว่าตลาด
อย่างไรก็ตาม เมื่อความท้าทายยังสูงขึ้นทำให้การอนุมัติสินเชื่อยังต้องระมัดระวังสูงเพื่อเข้าถึงลูกค้าที่มีคุณภาพ ปัจจุบันอัตราการอนุมัติของบัตรเครดิตปัจจุบันอยู่ที่ราว 40% ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 20-30% ถือว่ายังใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้า ขณะที่ปัจจุบันสัดส่วนลุกค้ากว่า 70% ยังคงชำระเต็มวงเงิน และมีการผ่อนชำระในสัดส่วนราว 30%
ภาพ: กรุงศรี คอนซูมเมอร์
เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ : VISA แชร์ทิปใช้จ่ายปลอดภัย ระวัง 5 กลโกง 'มิจฉาชีพ' จ้องทำลายส่งท้ายปี
ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine