เศรษฐกิจไทยยังซบเซาท่ามกลางตลาดสินเชื่อที่เติบโตช้าลงเรื่อยๆ ทำให้หลายธนาคารหันมาแข่งให้ดอกเบี้ยถูกกับลูกค้าสินเชื่อบ้าน แต่แบงก์ไซส์เล็กอย่าง CIMB THAI จะหาทางเจาะตลาด เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ โดยที่กำไรไม่บางลงได้อย่างไร
‘ธนวรรณ เจียระนันท์’ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย หรือ CIMB THAI เล่าว่า จากต้นปี 2568 มาเศรษฐกิจยังทรงๆ สถานการณ์หนี้ครัวเรือนยังอยู่ระดับสูงว่า 89% ส่งผลให้ตลาดสินเชื่อชะลอลง โดยเฉพาะสินเชื่อบ้านที่ยอดการโอนลดต่ำลง เกิดแผ่นดินไหวทำให้ยอดขายคอนโดมิเนียมร่วงลง ดังนั้นจึงเห็นการแข่งขันหั่นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อในตลาดบ้านรีไฟแนนซ์มากขึ้นบางแห่งอยู่ที่ต่ำ 3% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ Profile ดีอาจะได้ดอกเบี้ยที่ 2.5% ต่อปี
แม้ปัจจัยต่างๆ อาจไม่เอื้อต่อการเติบโตของตลาดสินเชื่อ แต่ความต้องการสินเชื่อยังสูง ทำให้ CIMB THAI ยังรุกตลาดสินเชื่อรายย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินเชื่อบ้านที่แม้จะแข่งขันแรงในด้านอัตราดอกเบี้ยฯ แต่ปีนี้ CIMB THAI จะเน้นสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่มีสัดส่วนหลักกว่า 50-60% ของสินเชื่อปล่อยใหม่ จะหันมาเน้นสินเชื่อบ้านแลกเงินมาสร้างสมดุลในพอร์ต ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ที่คนยังต้องการเงินหมุนในธุรกิจและจัดการชีวิต ซึ่งตอบโจทย์คนที่มีบ้านหลายหลัง โดยสินเชื่อบ้านแลกเงินปัจจุบันมีสัดส่วน 13-15% ของยอดสมัครใหม่ โดยตั้งเป้าเพิ่มสู่ 20% ในปลายปี 68 และปี 69 เพิ่มขึ้นเป็น 25%
“สินเชื่อบ้านตอนนี้แข่งแรงมาก เดิมแข่งกันที่สินเชื่อใหม่ แต่เมื่อยอดโอน (อสังหาฯ)ไม่เป็นไปตามเป้า เลยลงมาแข่งเรทในจุดอื่น เช่น รีไฟแนนซ์ แต่เรายังมีจุดแข็งในตลาดรีไฟแนนซ์ที่ใช้ Risk-Based Pricing และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ Profile ลูกค้า ทำให้แบงก์สามารถให้อัตราดอกเบี้ยที่ดีกับลูกค้าได้ตามความเสี่ยง” ธนวรรณ กล่าว
นอกจากนี้ ยังเตรียมขยายสินเชื่อส่วนบุคคล (Ploan) ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆที่เป็น Non bank เพื่อใช้ฐานข้อมูล เช่น พฤติกรรมการใช้มือถือ, การอยู่อาศัย ฯลฯ มาเป็น Alternative data เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการชำระคืนของลูกค้าได้หลากหลายยิ่งขึ้นจากปัจจุบันที่ใช้สลิปเงินเดือน สเตทเมนท์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ ปัจจุบันเจรจากับพันธมิตร 2-3 ราย คาดว่าช่วงไตรมาส 4/68 จะเริ่มเห็นโครงสร้างขึ้นมา
ทั้งนี้ ปี 2568 ธนาคารฯ ตั้งเป้าหมายสินเชื่อใหม่ แบ่งเป็นสินเชื่อบ้านอยู่ที่ 28,000 ล้าบาท สินเชื่อส่วนบุคคล 6,000 ล้านบาท เติบโต 8%YoY ทำให้ภาพรวมสินเชื่อรายย่อยปีนี้จะอยู่ที่ราว 34,000 ล้านบาท
ขณะที่ยอดสินเชื่อคงค้างปี 2568 คาดว่าสินเชื่อบ้านจะอยู่ที่ 135,000 ล้านบาท เติบโต 7-8%YoY สินเชื่อส่วนบุคคลคาดว่าจะอยู่ที่ 7,700 ล้านบาท เติบโตราว 8%YoY
ช่วงครึ่งหลังปี 2568 ยังท้าทาย เพราะการแข่งขันยังสูงและเห็นเทรนด์ NPL (หนี้เสีย) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจะเน้นที่คุณภาพสินเชื่อ และคุม NPL ไม่เกิน 3%
ภาพ: CIMB THAI, ออกแบบภาพปกโดย ธัญวดี นิรุติศาสตร์
เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ : KKP ปิดจุดอ่อนสินเชื่อบ้าน ชูฟีเจอร์ ‘KKP HOME FLEXI’ โปะหนี้แต่มีวงเงินสำรองให้พร้อมใช้
ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine
