ภาวะตลาดกระทิงที่มีความดุเดือดเป็นประวัติการณ์ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ยิ้มได้ในวันนี้ แต่เมื่อกระแสไหลย้อนกลับ สุดยอดที่ปรึกษาเพื่อความมั่งคั่งของสหรัฐอเมริกาจะอาศัยความสัมพันธ์อันดีและกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างเช่นการบริหารเงินโดยยึดเป้าหมายเพื่อรักษาลูกค้าไว้
ระเบียบวิธีวิจัย การจัดอันดับสุดยอดที่ปรึกษาเพื่อความมั่งคั่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งจัดทำขึ้นโดยพันธมิตรของ Forbes อย่าง Shook research ใช้อัลกอริทึมของเกณฑ์เชิงคุณภาพที่ได้มาจากการโต้ตอบทางโทรศัพท์ และการพบปะพูดคุยกันในการประชุม รวมถึงข้อมูลเชิงปริมาณอื่นๆ ที่ปรึกษาซึ่งมีรายชื่อติดทำเนียบของเราต้องมีประสบการณ์ 7 ปี
Shook research นำปัจจัยต่างๆ อย่างเช่น รายได้ สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ประวัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศมาประกอบการพิจารณา สำหรับรายชื่อฉบับเต็มและข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามอ่านได้ที่ www.forbes.com/top-wealth-advisors
ต่อไปนี้คือรายชื่อที่ปรึกษา 10 คนแรกจาก 250 สุดยอดที่ปรึกษาเพื่อความมั่งคั่งของสหรัฐฯ ที่ Forbes Thailand คัดเลือกมานำเสนออันดับ 1 Jeff Erdmann
อันดับ 2 Brian C. Pfeifler
บริษัท MORGAN STNLEY PVT WEALTH ที่ตั้ง New York สินทรัพย์ของทีมงาน 4.5 พันล้านเหรียญ มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 25 ล้านเหรียญ
อันดับ 3 Christopher Errico
บริษัท UBS FINANCIAL SERVICES ที่ตั้ง New York สินทรัพย์ของทีมงาน 2 พันล้านเหรียญ มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 2 ล้านเหรียญ
อันดับ 4 Andy Chase
บริษัท MORGAN STNLEY PVT WEALTH ที่ตั้ง Menlo Park รัฐ California สินทรัพย์ของทีมงาน 1.8 หมื่นล้านเหรียญ มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 2 ล้านเหรียญ
อันดับ 5 Patrick Dwyer
บริษัท MERRILL LYNCH PBIG ที่ตั้ง Miami สินทรัพย์ของทีมงาน 3.8 พันล้านเหรียญ มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 10 ล้านเหรียญ
อันดับ 6 Mark Curtis
บริษัท MORGAN STNLEY PVT WEALTH ที่ตั้ง Palo Alto รัฐ California สินทรัพย์ของทีมงาน 3 หมื่นล้านเหรียญ มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 5 ล้านเหรียญ
อันดับ 7 Charles Zhang
บริษัท ZHANG FINANCIAL PORTAGE ที่ตั้ง Michigan สินทรัพย์ของทีมงาน 2.9 พันล้านเหรียญ มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 1 ล้านเหรียญ
อันดับ 8 Rod Westmoreland
บริษัท MERRILL LYNCH PBIG ที่ตั้ง Atlanta สินทรัพย์ของทีมงาน 4.9 พันล้านเหรียญ มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 10 ล้านเหรียญ
อันดับ 9 Greg Vaughan
บริษัท MORGAN STNLEY PVT WEALTH ที่ตั้ง Menlo Park รัฐ California สินทรัพย์ของทีมงาน 2.14 หมื่นล้านเหรียญ มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 10 ล้านเหรียญ
อันดับ 10 James Hansberger
บริษัท MORGAN STNLEY PVT WEALTH ที่ตั้ง Atlanta สินทรัพย์ของทีมงาน 2.5 พันล้านเหรียญ มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 2 ล้านเหรียญ
คลิกอ่านรายชื่อ 100 อันดับแรกสุดยอดที่ปรึกษาเพื่อความมั่งคั่งของอเมริกาปี 2018 ได้จากนิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561
