X

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • America
  • World >
  • 10 สุดยอดที่ปรึกษาเพื่อความมั่งคั่งของอเมริกา ปี 2018

10 สุดยอดที่ปรึกษาเพื่อความมั่งคั่งของอเมริกา ปี 2018

Forbes Thailand
Forbes Thailand / Admin
06 Dec 2018 | 9:30 am 194

ภาวะตลาดกระทิงที่มีความดุเดือดเป็นประวัติการณ์ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ยิ้มได้ในวันนี้ แต่เมื่อกระแสไหลย้อนกลับ สุดยอดที่ปรึกษาเพื่อความมั่งคั่งของสหรัฐอเมริกาจะอาศัยความสัมพันธ์อันดีและกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างเช่นการบริหารเงินโดยยึดเป้าหมายเพื่อรักษาลูกค้าไว้

ระเบียบวิธีวิจัย การจัดอันดับสุดยอดที่ปรึกษาเพื่อความมั่งคั่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งจัดทำขึ้นโดยพันธมิตรของ Forbes อย่าง Shook research ใช้อัลกอริทึมของเกณฑ์เชิงคุณภาพที่ได้มาจากการโต้ตอบทางโทรศัพท์ และการพบปะพูดคุยกันในการประชุม รวมถึงข้อมูลเชิงปริมาณอื่นๆ ที่ปรึกษาซึ่งมีรายชื่อติดทำเนียบของเราต้องมีประสบการณ์ 7 ปี

Shook research นำปัจจัยต่างๆ อย่างเช่น รายได้ สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ประวัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศมาประกอบการพิจารณา สำหรับรายชื่อฉบับเต็มและข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามอ่านได้ที่ www.forbes.com/top-wealth-advisors

ต่อไปนี้คือรายชื่อที่ปรึกษา 10 คนแรกจาก 250 สุดยอดที่ปรึกษาเพื่อความมั่งคั่งของสหรัฐฯ ที่ Forbes Thailand คัดเลือกมานำเสนอ

 

อันดับ 1
Jeff Erdmann

บริษัท MERRILL LYNCH PBIG
ที่ตั้ง Greenwich รัฐ Connecticut
สินทรัพย์ของทีมงาน 7.1 พันล้านเหรียญ
มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 2.5 ล้านเหรียญ

 

อันดับ 2
Brian C. Pfeifler

บริษัท MORGAN STNLEY PVT WEALTH
ที่ตั้ง New York
สินทรัพย์ของทีมงาน 4.5 พันล้านเหรียญ
มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 25 ล้านเหรียญ

 

อันดับ 3
Christopher Errico

บริษัท UBS FINANCIAL SERVICES
ที่ตั้ง New York
สินทรัพย์ของทีมงาน 2 พันล้านเหรียญ
มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 2 ล้านเหรียญ

 

อันดับ 4
Andy Chase

บริษัท MORGAN STNLEY PVT WEALTH
ที่ตั้ง Menlo Park รัฐ California
สินทรัพย์ของทีมงาน 1.8 หมื่นล้านเหรียญ
มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 2 ล้านเหรียญ

 

อันดับ 5
Patrick Dwyer

บริษัท MERRILL LYNCH PBIG
ที่ตั้ง Miami
สินทรัพย์ของทีมงาน 3.8 พันล้านเหรียญ
มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 10 ล้านเหรียญ

 

อันดับ 6
Mark Curtis

บริษัท MORGAN STNLEY PVT WEALTH
ที่ตั้ง Palo Alto รัฐ California
สินทรัพย์ของทีมงาน 3 หมื่นล้านเหรียญ
มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 5 ล้านเหรียญ

 

อันดับ 7
Charles Zhang

บริษัท ZHANG FINANCIAL PORTAGE
ที่ตั้ง Michigan
สินทรัพย์ของทีมงาน 2.9 พันล้านเหรียญ
มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 1 ล้านเหรียญ

 

อันดับ 8
Rod Westmoreland

บริษัท MERRILL LYNCH PBIG
ที่ตั้ง Atlanta
สินทรัพย์ของทีมงาน 4.9 พันล้านเหรียญ
มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 10 ล้านเหรียญ

 

อันดับ 9
Greg Vaughan

บริษัท MORGAN STNLEY PVT WEALTH
ที่ตั้ง Menlo Park รัฐ California
สินทรัพย์ของทีมงาน 2.14 หมื่นล้านเหรียญ
มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 10 ล้านเหรียญ

 

อันดับ 10
James Hansberger

บริษัท MORGAN STNLEY PVT WEALTH
ที่ตั้ง Atlanta
สินทรัพย์ของทีมงาน 2.5 พันล้านเหรียญ
มูลค่าบัญชีขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใหม่ 2 ล้านเหรียญ

 


คลิกอ่านรายชื่อ 100 อันดับแรกสุดยอดที่ปรึกษาเพื่อความมั่งคั่งของอเมริกาปี 2018 ได้จากนิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561

BACK TO TOP