กูรูการเงินแห่ง Wall Street ลำดับที่ 21-30

08 Oct 2016 | 11:28 AM

ตั้งแต่การธนาคาร ไปจนการเข้าซื้อกิจการ การซื้อขายไปจนการครอบงำกิจการ นักการเงินทั้ง 40 คนนี้เป็นเจ้าแห่งโลกการเงิน พวกเขามีตั้งแต่ผู้จัดการกองทุนบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารกองทุนไพรเวทอิควิตี้ และนายธนาคารที่ควบคุมกระแสเงินหลายล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในระบบเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลกระทบต่อเราแทบทุกคนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ในการรวบรวมรายชื่อ เราพิจารณาผู้ที่ทำธุรกิจทั้งฝั่งซื้อและขายด้วยเงินจำนวนมาก ที่ Wall Street เงินเท่านั้นที่มีความหมาย ดังนั้น เราจึงตัดสินผู้เข้ารอบด้วยเกณฑ์ 4 ประการ ได้แก่ สินทรัพย์สุทธิ ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร ผลงานย้อนหลังสามปี และอิทธิพลที่มีต่อตลาด กูรูการเงินแห่ง Wall Street ลำดับที่ 21-30

ลำดับที่21: John Elkann หน่วยงาน: ExorSpA ภูมิลำเนา: Turin, ประเทศอิตาลี สินทรัพย์สุทธิ: 850 ล้านเหรียญ ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร: 1.41 หมื่นล้านเหรียญ Elkann ทายาทแห่งตระกูล Agnelli เปลี่ยนธุรกิจครอบครัวให้กลายเป็นบริษัทโฮลดิ้งแบบ Berkshire Hathaway ทำธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่รถยนต์ (Fiat Chrysler) เครื่องจักร (CNH) ประกันภัยต่อ (PartnerRe) สื่อ (The Economist) และทีมฟุตบอล (Juventus) “ในฐานะที่เราทำธุรกิจระยะยาว เราลงทุนในเงินทุนถาวร ฝึกฝนทักษะการจัดการเพื่อสนับสนุนบริษัทชั้นนำที่มีศักยภาพในระดับโลก” Elkann กล่าว

ลำดับที่22: Mary Erdoes หน่วยงาน: J.P. Morgan Asset Management ภูมิลำเนา: New York City สินทรัพย์สุทธิ: 60 ล้านเหรียญ ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร: 1.7 ล้านล้านเหรียญ “สำหรับพวกเราหลายคนที่เข้าสู่แวดวงการลงทุนในช่วงทศวรรษที่ 80 และ 90 ตลาดที่พวกเรารู้จักนั้นถ้าไม่เป็นขาขึ้นแบบมีทิศทางเป็นเวลาหลายๆ ปี ก็เป็นตลาดที่มีการลงทุนกระจุกตัวและเผชิญความตกต่ำรุนแรง Erdoes กล่าว “วันนี้เราอาจกำลังเข้าสู่ยุคที่คล้ายๆ กับช่วงทศวรรษที่ 60 และ 70 ซึ่งเห็นผลตอบแทนที่ไร้ทิศทางและต่ำเตี้ยเป็นเวลานานและหลายๆ ช่วง” แล้วบริษัทบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกมีคำแนะนำว่าอย่างไร “การจัดพอร์ตอย่างต่อเนื่องจะเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากที่สุด ขณะที่การเลือกลงทุนจะเป็นตัวเลือกเฉพาะบุคคลมากขึ้น ภาคอุตสาหกรรมและตัวเลือกในระดับภูมิภาคจะสำคัญกว่าการลงทุนในดัชนีตลาดด้วยกลยุทธ์เชิงรับ”

ลำดับที่23: Henry Kravis หน่วยงาน: KKR ภูมิลำเนา: New York City สินทรัพย์สุทธิ: 4.3 พันล้านเหรียญ ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร: 1.2 แสนล้านเหรียญ Kravis เขย่าวงการอาหารของอเมริกาเมื่อ KKR เข้าเทคโอเวอร์กิจการของ RJR Nabisco สามทศวรรษต่อมาเขามองไปยังผู้บริโภค ผู้ที่เขาคิดว่ากำลังเริ่มได้ประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ำ “ผู้บริโภคใช้เงินต่างจากในอดีตมาก พวกเขายอมจ่ายเพื่อซื้อ ‘ประสบการณ์’ มากกว่า ‘สิ่งของ’” Kravis ตั้งข้อสังเกต นั่นคือพยายามตักตวงจากการสร้างครอบครัว การทะลุทะลวงของอินเทอร์เน็ต ตลอดจนหมวดสินค้าและบริการเพื่อการดูแลตัวเอง อย่างการดูแลสุขภาพและความสวยความงาม ลำดับที่24: Andreas Halvorsen หน่วยงาน: Viking Global Investors ภูมิลำเนา: Darien, Conn. สินทรัพย์สุทธิ: 3.1 พันล้านเหรียญ ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร: 3.3 หมื่นล้านเหรียญ

ลำดับที่25: Howard Marks หน่วยงาน: Oaktree Capital ภูมิลำเนา: New York City สินทรัพย์สุทธิ: 1.9 พันล้านเหรียญ ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร: 9.7 หมื่นล้านเหรียญ Capital บริษัทที่ลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เห็นสินทรัพย์ของบริษัทเติบโตจาก 5 พันล้านเหรียญ ในปี 1995 เป็นเกือบ 1 แสนล้านเหรียญ ลูกค้าของเขาประกอบไปด้วยกองทุนบำนาญที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ 74 กองทุนจาก 100 กองทุน คำแนะนำของเขาคือ “เลือกหุ้นส่วนและลูกค้าอย่างพิถีพิถัน”

ลำดับที่26: Mark Walter หน่วยงาน: Guggenheim Partners ภูมิลำเนา: Chicago สินทรัพย์สุทธิ: 2.3 พันล้านเหรียญ ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร: 2.4 แสนล้านเหรียญ ผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจบริหารพอร์ตหลักทรัพย์ที่ใหญ่และโตวันโตคืนมองเห็นความท้าทายทางเศรษฐกิจอีกมากในอนาคต “แน่นอน โอกาสยังมีให้เห็นอยู่เสมอ” Walter กล่าว “โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับประชากรสูงวัยและการบูรณะโครงสร้างสาธารณูปโภค”

ลำดับที่27: Jiang Jianqing หน่วยงาน: Industrial & Commercial Bank of China ภูมิลำเนา: Beijing สินทรัพย์สุทธิ: น้อยกว่า 1 ล้านเหรียญ ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร: 3.4 ล้านล้านเหรียญ บริหารธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกคนนี้กำลังหาทางเพิ่มผลกำไรท่ามกลางอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงของจีน เขาพยายามมองสถานการณ์อย่างรอบด้าน “พิจารณาจากดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่มีการเปิดเผยทั้งหมดจนถึงตอนนี้ ผมคิดว่าจีนยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก” Jiang กล่าวในการประชุมไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ลำดับที่28: Daniel Loeb หน่วยงาน: Third Point ภูมิลำเนา: New York City สินทรัพย์สุทธิ: 2.6 พันล้านเหรียญ ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร: 1.5 หมื่นล้านเหรียญ นักลงทุนผู้นี้พยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร เขาเดิมพันครั้งใหญ่กับธุรกิจบริการสุขภาพ พร้อมๆ กับทำหน้าที่นักเคลื่อนไหวของ Baxter International และ Amgen ยังพยายามผลักดันการปฏิรูปองค์กรในญี่ปุ่น และชัยชนะเป็นของเขาเมื่อทำให้ซีอีโอของ 7-Elevan ยอมลาออก “ความผันผวนนำมาซึ่งโอกาสอันยอดเยี่ยม” Loeb ระบุในสาส์นการลงทุนประจำเดือนเมษายน “ความซับซ้อนที่ทวีคูณตลอดสองสามเดือนที่ผ่านมาจะยังอยู่ต่อไป และไม่มีเวลาไหนที่การจัดพอร์ตเชิงรุกเพื่อชิงความเหนือกว่าจะสำคัญไปกว่านี้อีกแล้ว

ลำดับที่29: Israel Englander หน่วยงาน: Millennium Management ภูมิลำเนา: New York City สินทรัพย์สุทธิ: 5 พันล้านเหรียญ ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร: 3.3 หมื่นล้านเหรียญ ด้วยจำนวนพนักงาน 1,800 คน บริษัทของ Englander จัดสรรเงินให้ทีม 180 ทีม ทีมที่มีผลงานน่าพอใจจะได้เงินเพิ่ม ทีมที่ผลงานย่ำแย่ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปมีรายงานว่าเมื่อเร็วๆ นี้ Millennium ปลดพนักงานซื้อขายหุ้นที่เชี่ยวชาญหุ้นการเงินออกหลายตำแหน่ง

ลำดับที่30: William Conway หน่วยงาน: the Carlyle Group ภูมิลำเนา: McLean, Va. สินทรัพย์สุทธิ: 2.5 พันล้านเหรียญ ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร: 1.78 แสนล้านเหรียญ นักบุกเบิกกองทุนไพรเวทอิควิตี้ผู้นี้กำลังโฟกัสที่ภาพใหญ่ “อย่าประเมินพลังเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ต่ำเกินไป” Conway กล่าว “เช่นเดียวกับรถไฟสินค้าที่วิ่งอย่างช้าๆ มันมีพลังและโมเมนตัมซ่อนอยู่ ถึงเราจะคาดหมายอัตราเติบโตต่ำเตี้ยที่ 1% ในปีนี้ แต่อัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยกว่าเดือนละ 2 แสนตำแหน่ง ตลอดห้าปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความอึดของเศรษฐกิจสหรัฐฯ” Conway เสริมอีกว่า “แม้เฟดจะออกมาระบุว่าดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกสักพัก แต่เรายังจับตาปัจจัยอย่างค่าจ้างและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อาจเป็นเหตุให้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นโดยไม่คาดหมายหรือในอัตราสูง