Berkshire Hathaway ปรับพอร์ตใหญ่ ขายหุ้น Apple และยักษ์ค้าปลีกออนไลน์อย่าง Amazon กลับคืนสู่วงการสื่อด้วยการเข้าลงทุนใน “New York Times” หลังเคยขายกิจการหนังสือพิมพ์ทั้งหมดของบริษัทออกไปในปี 2020
Berkshire Hathaway บริษัทโฮลดิ้งข้ามชาติของสหรัฐอเมริกาที่ลงทุนและถือครองธุรกิจหลากหลายประเภทภายใต้การนำของ Warren Buffett เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าลงทุนใหม่ใน New York Times ซึ่งถือเป็นการหวนคืนสู่ธุรกิจสื่ออีกครั้ง หลังจากที่ Buffett เคยถอนตัวจากธุรกิจนี้ไปเมื่อปี 2020 ด้วยการขายกิจการหนังสือพิมพ์ทั้งหมดของบริษัทออกไป
ภายหลังการเปิดเผยข่าวดังกล่าว หุ้นของ New York Times ก็ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4% มาอยู่ที่ระดับ 76.99 เหรียญสหรัฐ ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ
จากเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์สหรัฐ (U.S. Securities and Exchange Commission) นั้น Berkshire ระบุว่า ณ สิ้นปี 2025 บริษัทได้ถือครองหุ้นของ New York Times ประมาณ 5.07 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าราว 351.7 ล้านเหรียญ
เมื่อสมัยวัยรุ่น Buffett เคยทำงานส่งหนังสือพิมพ์ และเป็นผู้ที่ปกป้องอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์มาโดยตลอด ก่อนที่จะตัดสินใจขายธุรกิจหนังสือพิมพ์ของ Berkshire รวมถึง Omaha World-Herald ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในบ้านเกิด ให้กับ Lee Enterprises ด้วยมูลค่า 140 ล้านเหรียญในปี 2020 ก่อนที่ Berkshire จะกลายเป็นผู้ให้กู้รายเดียวของ Lee Enterprises
ด้วยแนวคิดที่ไม่ชอบขายกิจการทั้งก้อน Buffett เคยกล่าวกับผู้ถือหุ้น Berkshire ในปี 2018 ว่า “มีเพียง New York Times, Wall Street Journal และอาจรวมถึง Washington Post เท่านั้น ที่มีโมเดลดิจิทัลแข็งแกร่งพอจะชดเชยการลดลงของยอดพิมพ์และรายได้จากโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ได้”
อย่างไรก็ตาม Washington Post ซึ่งเป็นของ Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Amazon ก็ได้เผชิญปัญหาพอสมควรในระยะหลัง และในเดือนนี้ได้ปลดพนักงานออกไปแล้วประมาณ 1 ใน 3
นอกจากการเข้าลงทุนใน New York Times แล้ว เอกสารที่ Berkshire ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์สหรัฐ ยังได้เผยถึงการถือครองหุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ของบริษัท ซึ่งสะท้อนพอร์ตการลงทุนในหุ้นเกือบทั้งหมดของ Berkshire
โดยพบว่าในช่วงไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขายหุ้น Apple ออกไป 4% ซึ่งแม้จะมีการลดสัดส่วนลง แต่ Apple ยังคงเป็นหุ้นที่มีมูลค่าสูงที่สุดของ Berkshire ด้วยมูลค่าราว 62,000 ล้านเหรียญ นอกจากนี้ Berkshire ยังได้ขายหุ้น Amazon.com ยักษ์ค้าปลีกออนไลน์ออกไปถึง 77% จากที่เดิมถืออยู่ 10 ล้านหุ้น
ไตรมาสดังกล่าวยังถือเป็นจุดสิ้นสุดของการดำรงตำแหน่งผู้นำที่ยาวนานกว่า 60 ปี ของ Buffett โดย Greg Abel ได้เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา ขณะที่ Buffett ยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
อย่างไรก็ตาม เอกสารที่ Berkshire ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์สหรัฐนั้นไม่ได้ระบุชัดเจนว่าการลงทุนต่างๆ เป็นการตัดสินใจของ Buffett, Abel หรือ Ted Weschler ซึ่งเป็นผู้จัดการพอร์ตการลงทุนของบริษัท
โดยทั่วไปแล้วราคาหุ้นมักปรับตัวสูงขึ้นทุกครั้งที่ Berkshire เปิดเผยการเข้าถือหุ้นใหม่ เนื่องจากนักลงทุนมองว่านี่คือ “ตรารับรองคุณภาพจาก Buffett”
แต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเหมือนเดิมหรือไม่ ภายใต้การนำของ Abel ขณะเดียวกัน Berkshire ก็ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (CIO) คนใหม่แทนที่ Buffett และยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะจัดสรรอำนาจการตัดสินใจลงทุนในหุ้นอย่างไรต่อไป
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนของ Berkshire อาจถูกเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงจดหมายถึงผู้ถือหุ้นฉบับแรกของ Abel ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้
โดยนักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างระบุว่า Berkshire มีท่าทีระมัดระวังต่อการประเมินมูลค่าหุ้น โดยบริษัทไม่ได้ซื้อหุ้นคืนมาแล้วเป็นเวลากว่าหนึ่งปี และไม่ได้เข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่เลยตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
แปลและเรียบเรียงจาก Berkshire Hathaway invests in New York Times, trims Apple
เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ : ผลตอบแทนกว่า 5 ล้านเปอร์เซ็นต์ใน 60 ปี มรดกการลงทุนของ Warren Buffett ที่ไม่มีใครเทียบได้
ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine