ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ไม่เพียงแต่กระเป๋าเงินคนที่ฟีบลง แต่ยังกระทบธุรกิจสินเชื่อในประเทศอีกหลายด้าน ทั้งสินเชื่อ SME สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน ไปจนถึงสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค อย่างสินเชื่อส่วนบุคคล ที่เห็นยอดอนุมัติน้อยลง จากความเสี่ยงที่คนอาจจ่ายช้าหรือค้างจ่ายมากขึ้น จนล่าสุดเดือน ก.พ. 68 ตลาดติดลบถึง 5.6% แล้วภาคธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไร
ฝ่าเศรษฐกิจชะลอ เคทีซี พราว เน้นลูกค้าคุณภาพ
“พิชามน จิตรเป็นธรรม” ผู้บริหารสูงสุด สายงานสินเชื่อบุคคล บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี (KTC) เล่าว่า ล่าสุดธนาคารโลกปรับลด GDP ไทยจาก 2% กว่าเหลือเพียง 1.6% สาเหตุเพราะความเสี่ยงสงครามการค้า การขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ ซึ่งยังต้องติดตามว่าไทยจะสามารถเจรจากับทางสหรัฐฯ ได้มากน้อยเพียงใด ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศเมื่อชะลอตัวย่อมกระทบกับสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่งผลให้เห็นการติดลบในหลายส่วน
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ ก.พ. 68 พบว่า สินเชื่อบัตรเครดิตกว่า 460,000 ล้านบาท ลดลง 2.8% ขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคล รวมสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกันกว่า 851,901 ล้านบาท ลดลง 0.21% เฉพาะส่วนสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันอยู่ที่ 476,728 ล้านบาท ลดลง 5.6% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา
ในปี 2568 นี้ คาดว่าภาพรวมอุตสาหกรรมสินเชื่อบุคคลจะทรงตัว ในส่วนของธุรกิจสินเชื่อบุคคลเคทีซีคาดว่าจะเติบโต 3% โดยไตรมาส 1 ปี 68 เติบโต 0.6%
“สินเชื่อไม่มีหลักประกันกระทบจากภาวะหนี้สูง เพราะสถาบันการเงินต้องควบคุมความเสี่ยงให้รอบด้าน ทำให้ตัวเลขลบมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ค่อนข้างทำธุรกิจได้ยาก ดังนั้นเคทีซียังคงเน้นสินเชื่อคุณภาพ ในปีนี้คาดว่าภาพรวมตลาดจะทรงตัว (หรือโตราว 1%)” พิชามน กล่าว
รุกลูกค้าใหม่ผ่านร้านขายมือถือ 1,000 สาขา ผ่อน 0% สูงสุด 24 เดือน
พิชามน เล่าต่อว่า ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ปี 2568 นี้ เคทีซี พราว จะใช้กลยุทธ์ขยายสู่ฐานลูกค้าใหม่ ผ่านการเพิ่มช่องทางพันธมิตรที่มีสาขาทั่วไทยโดยลูกค้าสามารถสแกน QR code และสมัครสินเชื่อได้ทันที (ผ่านระบบ E-Application และจะมีการส่งบัตรตามไปที่บ้านภายหลัง) โดยเริ่มต้นในกลุ่มสินค้า SmartPhone อุปกรณ์ IT ณ มี.ค. 68 มี 4 พันธมิตร ทีได้แก่ AIS 400 สาขา, True Shop 254 สาขา, Advice 121 สาขา และ TG 215 สาขา โดยมีโปรโมชัน ผ่อน 0% สูงสุด 24 เดือน (จากปกติดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 25% ต่อปี) โดยเน้นการอนุมัติไวใน 30 นาที
กลยุทธ์นี้จะช่วยเสริมไปกับธุรกิจบัตรเครดิต และขยายจากฐานเดิมที่เป็นสินเชื่อเงินกู้ มาสู่สินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ ในการซื้อสินค้าและบริการ เช่น มือถือ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ซึ่งจากสถิติของบริษัทพบว่าจะมี Active rate หรือยอดใช้บัตรที่สูงกว่าสินเชื่อฯ ปกติถึง 2 เท่า และทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น โดยร้านค้าจะเป็นผู้ซับซิไดซ์ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ ภายใต้การขอสินเชื่อผ่านระบบ E-Application ยังคงมาตรฐานการคัดกรองตามปกติมีทั้ง AI และคนในการตรวจสอบ
“โปรฯ ผ่อนได้ 0% และขยายเวลา 24 เดือนเพื่อให้ผู้กู้มีสภาพคล่องมากขึ้น เพื่อเสริมกับบัตรเครดิตและเติมเต็มให้กลุ่มลูกค่าที่ต้องการผ่อนมากกว่า 10 เดือน ตอนนี้มีลูกค้าสมัครมาราว 1,000 ราย อนุมัติแล้วเกือบ 200 ราย ปีนี้คาดหวังฐานลูกค้าใหม่จากช่องทางใหม่นี้ในปี 68 ที่ 1,000 ราย คิดเป็นมูลค่าราว 40-50 ล้านบาท”
ในระยะข้างหน้า โปรฯ นี้จะเตรียมขยายให้มีพันธมิตรมากกว่า 10 เจ้า และขยายในสินค้าและบริการที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์/บริการด้านรถยนต์ (ยางรถยนต์) บริการสุขภาพ (เลสิค) กลุ่มธุรกิจความงาม
เคทีซี พราว ปี 68 โตต่อเนื่อง เจาะกลุ่มวิชาชีพ-เด็กจบใหม่
แม้ Ploan อาจต้องพึ่งพิงเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นเพื่อให้ความมั่นคงของรายได้ฟื้นกลับมา เพราะเคทีซี พราว กลุ่มเป้าหมายยังเป็นมนุษย์เงินเดือน ดังนั้น ปี 2568 ตั้งเป้าไม่สูงมากที่ราว 3% อาจไม่สูงเท่า 5-6 ปีที่ผ่านมา โดยจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความสามารถในการชำระ และขยายร้านค้าที่มีฐานลูกค้าตามเป้าหมาย รวมถึงจะมี Royalty Program ให้ลูกค้าที่ชำระดี ผ่านโครงการเคลียร์หนี้ที่ทำมา 15 ปี (ช่วยลูกหนี้แล้วรวม 6,000 ราย มูลค่ารวม 51 ล้านบาท)
ส่วนเกณฑ์ในการขอสินเชื่อ ปีนี้จะไม่ได้เข้มงวดมากขึ้น โดยฐานรายได้ยังคงเริ่มต้นที่ 12,000 เดือน และจะขยายไปกลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่เรียนจบแล้วมีงานทำแน่นอน เช่น หมอ พยาบาล วิศวกร ฯลฯ รวมถึงกลุ่มเด็กจบใหม่
ขณะที่การแข่งขันของสินเชื่อไม่มีหลักประกัน จะเห็นแพลตฟอร์มต่างๆ เข้ามากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่ยังไม่เห็นเคสที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะสินเชื่อฯ ขนาดเล็กอย่างหลักพันบาทยังมีความเสี่ยงสูง เพราะโอกาสในการทวงหนี้ยากกว่าจากต้นทุนในการทวงที่สูง สุดท้ายยังต้องดูที่ว่าคุณภาพลูกหนี้จะดีแค่ไหน
นอกจากนี้มองว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อาจเห็นเพิ่มเติม เพราะเศรษฐกิจยังนิ่งสนิท หากลดลงน่าจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอย รายได้ครัวเรือนดีขึ้น แต่ไม่กระทบกับส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ เคทีซี พราว
ภาพ: เคทีซี
เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ : เมื่อคนไทยเที่ยวนอกลดลง ใช้บัตรแลกเงินมากขึ้น แต่ทำไมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในต่างประเทศยังเติบโต
ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine