BGRIM เตรียมขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เผยดอกเบี้ย 5 ปีแรกคงที่จะอยู่ราว 5.75 - 5.95% ต่อปี จ่ายทุก 6 เดือน มีราคาเสนอขายที่ 1,000 บาท/หน่วย จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท คาดเปิดจองซื้อ 28-30 ต.ค. 2567 นี้
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/2567 คาดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกคงที่ 5.75 - 5.95% ต่อปี (โดยจะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนในภายหลัง) กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยอัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ราคาเสนอขายอยู่ที่หน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 28 - 30 ต.ค. 2567 ผ่าน 9 สถาบันการเงิน
ทั้งนี้ ยังระบุเงื่อนไขว่า ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว
ปัจจุบัน BGRIM ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อยู่ที่ระดับ A แนวโน้ม คงที่ และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ระดับ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (เมื่อ 5 ก.ย. 2567)
BGRIM เป็น Holding Company ที่มีธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ ทั้งในไทยและต่างประเทศ และดำเนินธุรกิจในไทยกว่า 146 ปี
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (มาร์เก็ตแคป) กว่า 55,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก 4,051 เมกะวัตต์ (ณ ก.ค. 2567) เป็น 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 จากการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ และเน้นการลงทุนพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับชำระคืนหนี้หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/2562 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนได้ เมื่อถึงวันครบอายุ 5 ปี ซึ่งจะตรงกับในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/2567 มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้
อย่างไรก็ตาม คาดว่าหุ้นกู้ดังกล่าว จะเปิดจองซื้อ 28-30 ต.ค. 2567 ผ่าน 9 สถาบันการเงิน ได้แก่
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ : TIDLOR จ่อขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2 ปีครึ่ง ดอกเบี้ยฯ 3.35% ต่อปี คาดจองซื้อ 7-9 ต.ค.นี้
ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine