ทีมผู้บริหาร บล.ภัทร ร่วมเปิดโมเดลใหม่ ภายใต้ชื่อ “Global Investment Service” หรือ GIS บริการพิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารเงินลงทุนในต่างประเทศ พร้อมยกระดับทีมวิจัยลูกค้าบุคคล เป็นทีม Chief Investment Officer (CIO Office)
พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล (CIO Office) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า การลงทุนภายใต้ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ จากสถิติพบว่า
ตลาดหุ้นไทยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) เพียงแค่ 0.6% เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก และ สภาวะเศรษฐกิจรวมถึงตลาดการเงินที่ผันผวน ส่งผลให้ผู้ลงทุนเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการสินทรัพย์
ด้าน
ณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า การนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ครอบคลุมโอกาสการลงทุนในต่างประเทศทั่วโลก ที่เรียกบริการนี้ว่า
Global Investment Service (GIS) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของ บล.ภัทรในการต่อยอดความเป็นผู้นำธุรกิจไพรเวทเวลธ์สำหรับผู้ลงทุนไทย โดย บล.ภัทรได้ปรับโครงสร้างของทีมวิจัยลูกค้าบุคคล โดยได้ยกระดับเป็นทีม Chief Investment Officer (CIO Office) ที่มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภทสินทรัพย์จะเป็นผู้วิเคราะห์และให้มุมมองการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของนักลงทุน ที่ครอบคลุมในทุกประเภทสินทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(จากซ้าย: ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย, กุลนันท์ ซานไทโว และ ณฤทธิ์ โกสาลาทิทย์)
นอกจากนี้ ภายใต้นโยบาย Open Architecture ทีมงานคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของบล.ภัทร จะทำงานร่วมกับ CIO Office เพื่อทำการคัดเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลก ที่สอดคล้องกับมุมมองการลงทุนและคำแนะนำในการจัดสรรเงินลงทุน โดยผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ครอบคลุมหลากหลายประเภทสินทรัพย์ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของโลก และหุ้นกู้อนุพันธ์ (structured products) ที่ออกโดยธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำของโลก
เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการการลงทุนต่างประเทศอย่างสมบูรณ์แบบไร้รอยต่อ (seamless service)
บล.ภัทร ได้คัดเลือกสถาบันการเงินชั้นนำในต่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือการพาลูกค้าไปเปิดบัญชีการลงทุนต่างประเทศ โดยได้เริ่มความร่วมมือดังกล่าวกับ
เครดิตสวิส เอจี สาขาประเทศสิงคโปร์ เป็นแห่งแรก ซึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว
บล.ภัทร สามารถให้บริการแก่ผู้ลงทุนแบบ
“เบ็ดเสร็จ” โดยสามารถลงทุนได้ในทุกผลิตภัณฑ์การเงินภายในบัญชีที่ต่างประเทศบัญชีเดียว ทั้งนี้ลักษณะบัญชีดังกล่าวจะมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำตามนโยบายของแต่ละสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บล.ภัทร ยังมีบริการลงทุนต่างประเทศอีกรูปแบบที่เน้นความคล่องตัวและต้นทุนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงกองทุนและหุ้นกู้อนุพันธ์จากบริษัทจัดการกองทุนและธนาคารชั้นนำของโลก โดยไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุน
“ฐานลูกค้า บล.ภัทรมีความสนใจเรื่องการลงทุนหรือทำธุรกรรมข้ามประเทศอยู่แล้วโดยจะเห็นได้ว่า บล.ภัทรมุ่งเน้นพัฒนาบริการGIS ให้มีความพร้อมเพื่อตอบโจทย์อันท้าทายในการบริหารสินทรัพย์ของผู้ลงทุนในยุคของการลงทุนที่ไร้พรมแดน ที่ไม่เพียงจะเหนือกว่าด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย แต่ยังรวมถึงการเปิดกว้างในรูปแบบบริการเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมได้ทั่วโลก ทั้งนี้ ปัจจุบันบล.ภัทรมีสินทรัพย์ภายใต้การให้คำแนะนำ (Asset Under Advice: AuA) อยู่ที่ 398,000 ล้านบาท” ณฤทธิ์กล่าว
